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投资咨询师

 

        随着中国经济日益发展,居民收入日益提高,金融理财逐步成为一个非常具有发展潜力的新兴行业。金融理财是由专业理财人员通过分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可操作的方案,它包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

作为金融理财的内容之一,投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容,同时也是解决其他规划的必要手段。简单地说,投资规划就是有计划、有目的、有规划的投资。具体而言,它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。

投资咨询师资格培训遵循宽进严出的原则,凡符合条件的人员均可报名,经过严格培训后,考试合格才能取得相应证书。证书全国通用,可作为应聘上岗的资质证明。


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